Jedan graničar ubijen je u pažljivo izvedenom planu da njegova smrt izgleda kao djelo Indijanaca. Počinitelji su zapravo proračunati ubojica Tate (Jeff Kober) i njegov pomoćnik Marsh. Bogati željeznički poduzetnik unajmio ih je kao nadzorni tim. Nakon što je diljem zemlje već postavljeno više od tri tisuće kilometara željezničke pruge, željeznička tvrtka ne želi dopustiti da joj se u posao umiješaju tvrdoglavi farmeri ili stočari koji žele zadržati zemlju. Unajmljen je i iskusan i razboritiji revolveraš D.C. Cracker (Bruce Boxleitner) kako bi se pobrinuo da nadzorni tim bez problema prođe kroz mirni pustinjski gradić Nogales, posljednju granicu područja koje će se raščistiti za gradnju pruge.