Najkontroverzniji film Filmskog festivala u Cannesu prema riječima samog redatelja, Larsa von Triera ("Dogville"), nastao je u vrlo depresivnom razdoblju njegovog života.
Bračni par (Willem Dafoe i Charlotte Gainsbourg) ostaje bez djeteta koje je palo kroz prozor za vrijeme njihovog seksualnog odnosa. Majčina tuga prijeti prerastanjem u potpuni slom koji njen muž, psihijatar, pogrešno želi sam liječiti. Samopropisana terapija u izoliranoj vikendici u šumi, koja se ironično zove Raj, pretvara se u pravi pakao...