Toledo, tridesete godine prošloga stoljeća. Kada joj umre majka, mlada Tristana (C. Deneuve) povjerena je na skrb don Lopeu Garridu (F. Rey), imućnom buržuju koji uživa velik ugled među ljudima. On izrazito drži do svoje časti, poznat je kao zagovaratelj pomoći nesretnicima, a ima i vrlo čvrste stavove po pitanju vjere i politike. Njegova jedina slabost su lijepe žene, što će se uskoro odraziti i na njegov odnos prema pastorki. Iako je ona na pragu dvadesetih, ubrzo mu postane ljubavnica, potpuno ovisna o njemu, premda je on neprestano uvjerava da ima svoju neograničenu slobodu. Kada ona shvati njegovo licemjerje i sebičnost, postat će prema njemu zla... U glavnim ulogama izvrsni su redateljevi česti glumci, slavna Catherine Deneuve i Fernando Rey, te talijanski glumac Franco Nero. Snimljen u lijepom ambijentu španjolskog Toleda, sjajnoga scenarija i mirne, sugestivne kamere, film je uspjelo ostvarenje koje ne prestaje oduševljavati publiku.