Bond (T. Dalton) prvi puta ne radi za britansku tajnu službu nego na svoju odgovornost provodi istragu i osvećuje američkog prijatelja Felixa Leitera (D. Hedison). Leiter je na dan svog vjenčanja uhitio opasnog narko-dilera Franza Sancheza (R. Davi) koji je podmitivši agenta Kilifera uspio pobjeći. Sanchez naređuje svojim ljudima da osakate Felixa i ubiju njegovu ženu. Bond je prisiljen dati otkaz, jer se odbija vratiti u Britaniju i prekinuti istragu. Uz pomoć bivše vojne pilotkinje Pam Bouvier (C. Lowell) uspije se ubaciti u Sanchezovu organizaciju i zadobiti njegovo povjerenje. Sanchez okuplja najveće istočne trgovce drogom kako bi ih upoznao s novim načinom krijumčarenja narkotika. Bond spretno postupno sabotira Sanchezove planove, a pomaže mu i Lupe Lamora (T. Soto), Sanchezova djevojka...