Međunarodna zločinačka organizacija Spectre, čiji je član bio i dr. No kojeg je ubio James Bond (S. Connery), želi se osvetiti tom najboljem britanskom tajnom agentu. Vođa Spectrea naredi Rosi Klebb (L. Lenya), staroj okrutnoj ženi koja je donedavno radila za sovjetsku tajnu službu, a sad je jedna od glavnih u Spectreu, da preuzme taj zadatak. U svom konzulatu u Istanbulu Sovjeti imaju najnoviji stroj za dešifriranje tajnih poruka nazvan "Lektor", kojeg se Britanci žele domoći. Rosa će zbog toga narediti lijepoj Ruskinji Tatjani Romanovoj (D. Bianchi), koja u konzulatu radi na "Lektoru", da stupi u vezu s Jamesom Bondom.Tatjana, naime, i dalje vjeruje da je Rosa jedna od šefica sovjetske tajne službe. Zato Tatjana jednostavno pošalje Bondu svoju sliku i sugerira mu da bi ona prebjegla na Zapad s "Lektorom". Njegov šef "M" (B. Lee) zna da je to pokušaj da ih uvuku u klopku, no kako im treba "Lektor", pošalje Bonda u Istanbul. Bondu će tamo glavnu pomoć pružiti šef turskog odjela britanske tajne službe, Kerim Bey (P. Armendariz). Istodobno Bondu je za petama Spectreov ubojica Grant (R. Shaw) koji uživa u ubijanju. Bond je u početku uvjeren da Tatjana ne misli prebjeći na Zapad, no kad se ona zaljubi u njega i on u nju planovi će se malo promijeniti.