Njemačka, tridesete godine, vrijeme uspona nacionalsocijalizma. Amerikanka Sally Bartes (L. Minnelli) sanja o glumačkoj karijeri, a u očekivanju velike uloge nastupa u berlinskom noćnom klubu Kit-Kat kao pjevačica. Upoznaje stidljivog Briana Robertsa (M. York) kojega prima u svoj stan i s njim započinje ljubavnu vezu. Kada upoznaju bogatog Nijemca baruna Maximilliana von Heunea (H. Griem) oboje se zaljube u njega i nastaje ljubavni trokut u kojemu se svi troje izvrsno zabavljaju. Barun ih napušta, a Sally otkriva da je trudna... Liza Minnelli osvojila je osim Oscara za glavnu žensku ulogu i nagradu Britanske filmske akademije. Iako redatelj Fosse (Sav taj jazz) nije želio Joela Greya za ulogu majstora ceremonije i prihvatio ga je tek zbog ultimatuma da u protivnom neće moći režirati, on se pokazao izvrsnim izborom, jer je također osvojio Oscar za sporednu ulogu.