U istrazi o ubojstvu 27 ljudi policija ima samo dva svjedoka sa neobičnim prićama.Tijekom istrage privode petoricu okorijelih kriminalaca koji čekajući ispitivanje planiraju udruživanje radi velikog posla...
Jedne noći u San Pedru, navodno zbog 91 milijun dolara vrijedne droge, masakrirano je 27 ljudi na jednom brodu. Jack Kujan (Palminteri), specijalni agent američke carine dolazi kako bi ispitao jedina dva preživjela - ispečenog mađarskog gangstera na carini i Verbala Kinta (Spacey), bogalja i sitnog prevaranta uhvaćenog zbog posjedovanja oružja.
Verbal mu započinje priču o tome kako je sve započelo prije šest tjedana kada je netko opljačkao kamion pun oružja u New Yorku. Policija radi eventualne identifikacije dovodi petoricu okorjelih kriminalaca. Dok čekaju u ćeliji, neki od njih započinju priču o tome kako bi se udružili radi posla stoljeća.
Najiskusniji od njih je Keaton (Byrne), bivši policajac koji nastoji živjeti pošteno, ali na kraju ipak pristane uzeti učešće u cijelom pothvatu. No, taj je pothvat samo početak priče pune nasilja i iznenadnih obrata iza koje konce vodi misteriozni, nevidljivi i demonski gangster Keyser Soze.