Na rubu grada, u zagrebačkoj Dubravi, sve više mladih počinje trenirati u boksačkom klubu "Leonardo", koji vodi svjetski poznati trener Leonard Pijetraj. Iako je Pijetraj trenirao mnoge šampione, on je otvorio vrata svoga kluba i "problematičnim klincima" s kojima radi besplatno, ali samo pod jednim uvjetom - da poštuju pravila ponašanja koja im je nametnuo. Učitelj boksa iz Dubrave Leonard Pijetraj je nadasve neobičan lik u svome okruženju, koji u boksu ne vidi grubost, već istančanu tehniku za duhovnu borbu sa samim sobom i postajanje boljim čovjekom. S druge strane zgrade u kojoj je smješten boksački klub nalazi se pučka kuhinja u koju svakodnevno dolaze ljudi na rubu egzistencije, oni koji su životnu bitku izgubili. Neki od njih trenutno "ližu rane" i prikupljaju snagu za novu borbu, dok drugi smatraju da je bitka za njih trajno izgubljena. Uz boksače i beskućnike, treći segment filma su "pjesnici Dubrave", osnivači grupe "Prljavo kazalište" Davorin Bogović i Jasenko Houra. Kad su popularni Prljavci bili istih godina kao Pijetrajevi mladi boksači, skladali su pjesme na temu životne svakodnevice Dubrave, dojmljivo zabilježivši socijalnu sliku radničke i doseljeničke četvrti na rubu grada. Tekstovi njihovih ranih pjesama i danas su jednako aktualni kao nekada. Danas u Dubravi žive neki drugi klinci, ali s uvijek istim problemima i nadama u bolje sutra. Istim ulicama prolaze neki novi ljudi, zaokupljeni uvijek istim, starim brigama, željama i snovima.