Radnja filma smještena je u Pariz, za vrijeme I Svjetskog rata. Lili Smith/Schmidt je njemačka špijunka koja je na tajnom zadatku pomaganja Nijemcima. Uživa povjerenje jednog dijela njemačke komande, dok drugi misle kako ona nije sposobna za takvu misiju pošto je Britanka. Ubrzo, ona postaje veoma bliska sa Majorom Williamom Larrabijem, provodeći svaki mogući trenutak sa njim ili misleći o njemu. U njemačkoj komandi shvaćaju kako je ona zaljubljena u njega ali Lili nije toga svjesna.