Godine 1976. jedno dijete preživi požar u kojemu su poginuli njegovi roditelji. Radnja filma prebacuje se u sadašnje vrijeme te vidimo da je to djetešce odraslo u mršavog štrebera Thomasa. U samotnom indijanskom rezervatu Coeur d'Alene u Idahu pretjerano revnog mladića ostali uglavnom ignoriraju, uključujući i stoičkog sportaša Victora, iako je Victorov otac, alkoholičar Arnold, spasio život Thomasu u požaru. Pijani Arnold poslije je napustio svoju obitelj, a Victor nije vidio oca deset godina. Kad Victor dozna za Arnoldovu smrt u Phoenixu, Thomas mu ponudi platiti put u Phoenix uz uvjet da prati Victora na tom putu. Njih dvojica čine neobičan par jer Victora zbunjuje Thomasovo štrebersko ponašanje. U Phoenixu otkriju da je Arnold živio u maloj prikolici u pustinji te upoznaju Arnoldovu prijateljicu Suzy Song, od koje doznaju uznemirujuće stvari o Arnoldu.