Mudri filozof, liječnik i majstor borilačkih vještina Wong Fei-Hung (Jet Li) još uvijek je odan tradiciji i drevnim borilačkim vještinama. Dok u pratnji odanog Leunga Foona (Siu Chung Mok) i ujne Yee (Rosamund Kwan) vlakom stiže u grad u kojem će biti održana međunarodna liječnička konferencija, Wong ni ne sluti da ga opet očekuju velike nevolje. Osim s korumpiranim predstavnicima vlasti, on će se ovaj put sukobiti i s članovima lokalne sekte Bijeli lotos predvođene bivšim šaolinskim svećenikom Gaom Kungom (Xin Xin Xiong), koji nemilosrdno ubijaju Europljane i druge strance. Uz to će postati i zaštitnikom požrtvovne liječnice Sun Yat-Sen (Tielin Zhang), mlade revolucionarke koju progoni vojska...