Priča o četvero prijatelja – Matilde (Aurora Giovinazzo), Cenciju (Pietro Castellito), Fulviju (Claudio Santamaria) i Mariju (Giancarlo Martini) – koji su bliski kao braća. 1943. je: Rim bombardiraju i nacisti i saveznici. Njih četvero rade u cirkusu kojim upravlja Izrael (Giorgio Tirabassi). On je šef, međutim, svima njima više izgleda kao očinska figura. Dok traži izlaz da pobjegne što dalje od sukoba, Izrael misteriozno nestaje, ostavljajući četvero prijatelja same, bez perspektive. Matilde, Cencio, Fulvio i Mario iznenada ostaju sami, a cirkus je jedino što su imali i što ih podsjeća na sigurnost i obitelj. Nakon što su Izrael i cirkuski šator nestali, oni su samo nakaze, lišeni bilo kakvog životnog cilja i zaglavljeni u Vječnom Gradu koji pada pod udarima bombi.