Pomogne joj izvesti prevaru sa žoharom da izbjegne plaćanje računa i ponudi joj privremeni smještaj u svom skromnom stanu. Kad se pokisla i promrzla Victoria presvuče u njegovu odjeću, Toddy zaključi da djevojci sasvim dobro pristaje muško odijelo. Štoviše, uz promijenjenu frizuru i malo šminke Toddy shvati da bi Victoria mogla zavarati izgledom mladića koji glumi djevojku. Očajnički želi posao i pristane postati grof Victor Grezinski koji u pratnji Toddyja posjeti impresarija Andrea Cassella (J. Rhys-Davies). On Victoru/Victoriji ubrzo pronađe angažman u noćnom klubu susretljivog Labissea (P. Arne). Već prve večeri Victoria svojim nastupom oduševi posjetitelje, među kojima su i čikaški gangster King Marchand (J. Garner), njegova temperamentna ljubavnica Norma Cassady (L. A. Warren) i odani tjelohranitelj "Squash" Bernstein (A. Karras). Kad na kraju njezine točke shvati da je atraktivna pjevačica zapravo muško, razočarani Marchand posumnja na prevaru i odluči doznati istinu o Victoru... Ovjenčana Oscarom u kategoriji najbolje glazbe (Henry Mancini i Leslie Bricusse), te nominirana u još 6 kategorija, uključujući one za najbolju glavnu (J. Andrews) i sporednu žensku ulogu (L. A. Warren), kao i najbolju sporednu mušku ulogu (R. Preston) i adaptirani scenarij (Blake Edwards), nagrađena Zlatnim globusom i nominirana za prestižnu nagradu Grammy, izvrsna glazbena komedija glasovitog Blakea Edwardsa (Doručak kod Tiffanyja, Pink Panther, Što si radio u ratu tata?, Povratak Pinka Panthera, Pink Panther ponovo napada, Kurvini sinovi, Desetka, Sastanak s nepoznatom, Iz kože se ne može, U tuđem tijelu), impresivna je prerada istoimenog njemačkog filma Reinholda Schünzela iz 1933. Riječ je o maestralno realiziranoj, raskošno produciranoj, razigrano režiranoj, maštovitoj, dinamičnoj travestiji, u kojoj se Edwards nepogrešivim smislom za apsurdni humor spretno poigrava spolnim identitetima. Uz dojmljivu glazbu velikog Henryja Mancinija (Dodir zla, Hatari, Šarada, Tko ubija velike kuhare Europe?, Zatočenik dvorca Zende), koji je surađujući s Edwardsom osvojio 3 Oscara, Zlatni globus i nagradu Grammy, uspjehu filma pridonijele su i iznimno raspoložene glumačke interpretacije. U glavnoj ulozi je Edwardsova supruga i oskarovka J. Andrews (Mary Poppins, Moje pjesme, moji snovi, Shrek 2), a uz J. Garnera (Veliki bijeg, Ugledni gospodin, Maverick, Svemirski kauboji, TV serije Chicago Hope, 8 jednostavnih pravila) njezini su partneri R. Peston (Beau Geste, Kako je osvojen Divlji zapad, Finnegan počinje iznova) i L. A. Warren (Boja noći, The Limey, Tajnica, serije Dr. Kildare, Kućanice, Will i Grace). Efektnu filmsku fotografiju potpisuje iskusni i nagrađivani Dick Bush (Tommy, Yanks, Eksperiment Philadelphija).