Mario Castelnuovo-Tedesco bio je vrlo važan skladatelj za više od 200 holivudskih filmova 1940-ih i 1950-ih. Često ne primajući nikakve zasluge za svoj rad, Mario je nastavio biti mentor nekima od najvećih filmskih skladatelja, među kojima su John Williams, Randy Newman, Henry Mancini, Jerry Goldsmith i Andre Previn. Film se temelji na pismima koja proučavaju Tedescova učenja i njegov odnos s učenikom Jerryjem Herstom fokusirajući se na finije točke umjetnosti i izražavanja, kao i na stvarnost poslijeratnog Hollywooda.