Dahlia Williams (J. Connelly) i njezina kćerkica Cecelia (A. Gade) useljavaju se u oskudni i trošni stan na newyorškom otoku Roosevelt Island. Dahlia je usred razvoda i takav stan najviše je što si trenutno može priuštiti. Od trenutka njihova useljenja počnu se zbivati tajanstveni događaji i pojave, a na stropu stana, u dječjoj sobi, vlažna je mrlja koja stalno kapa i ne da se ukloniti. Također, čuju se neobični zvukovi iz stana iznad njihova, u kojem navodno nitko ne stanuje... Riječ je o remakeu japanskog horora "Honogurai mizu no soko kara" (2002), koji se na međunarodnom tržištu pojavio pod naslovom "Dark Water", a kod nas, gdje je objavljen samo na videu, preveden je kao "Zlo". Salles i njegov brazilski scenarist Rafael stavili su težište na jaču razradu likova i njihovih odnosa od one u izvorniku, a čak su i uveli novi lik odvjetnika (Tim Roth) kojeg je junakinja filma, Dahlia, angažirala kako bi zadržala skrbništvo nad kćerkicom. I atmosfera filma iznimno je sugestivna. Salles se vodio suptilnim postupnim građenjem tjeskobnog ugođaja unutar skučenog, a svima domaćeg, svakodnevnog prostora zbivanja (stan i stambena zgrada) koje je inagurirao Roman Polanski u "Rosemarynoj bebi".