Willy Brown (Vincent Gallo) nakon petogodišnje zatvorske kazne izlazi na slobodu s tri cilja. Prvi, ujedno onaj koji ga trenutno najviše muči, jest pronaći mjesto na kojem može pišati. Drugi je oteti djevojku (Christina Ricci) i nagovoriti je da mu glumi zaručnicu i tako mu pomogne uvjeriti indiferentne roditelje (Anjelica Huston i Ben Gazzara) da je čitavo vrijeme provedeno u zatvoru zapravo obavljao tajnovit posao za CIA-u. Posljednji je zadatak ubiti udarača Buffalo Billsa, zbog čijeg je promašaja izgubio okladu, što ga je dovelo u zatvor.