Napušteni se brod nasuče u brodogradilištu u Brooklynu te se nakon provjere otkrije da je brod prepun leševa. U međuvremenu Julius, nećak inspektora koji je otkrio brod, doživi susret s mafijašima. Spašava ga tajanstveni gospodin s neobičnim naglaskom, vampir Maximillian (Eddie Murphy), koji ga ugrize i pretvori u svog slugu. Maximillian je posljednji vampir s Kariba koji je došao u New York u potrazi za ženom koja će produžiti njegovu vrstu. Ta žena je dhampir, točnije, kćer vampira i Maximillian je mora pronaći ako želi živjeti duže od sljedećeg punog mjeseca. Njeno ime je Rita Veder (Angela Bassett), detektivka koja se i dalje bori s smrću mentalno nestabilne majke. Ritu također pogađaju čudne vizije, te se počinje pitati što je zaista istina u zagonetnoj majčinoj prošlosti. Njen partner, detektiv Justice, koji osjeća nešto više prema Riti, misli da ona samo prolazi kroz period žalovanja. U međuvremenu, Maximilian upotrebljava svoje vampirske sposobnosti kako bi saznao što više o Riti i privukao je u svoju službu.