Ugledni znanstvenik dr. Edward Pretorius (T. Sorel) i njegov mladi pomoćnik Crawford Tillinghast (J. Combs) rade na senzacionalnom eksperimentu. Kreirajući rezonator koji stimulira čeonu žlijezdu - svojevrsno treće oko, otvaraju vrata paralelnom, no neprijateljski nastrojenom univerzumu, koji nastavaju užasna bića - životne forme u obliku crva. Kad ubiju Pretoriusa odgrizavši mu glavu, mladi Crawford postaje glavni osumnjičeni, ali kako je u stanju šoka, smjeste ga u umobolnicu gdje ambiciozna psihijatrica Katherine McMichaels (B. Crampton), impresionirana racionalnošću svog pacijenta, shvaća da u njegovoj priči ima nešto, te ga vraća u kuću u želji da se eksperiment nastavi ...