Emma Swan (Jennifer Morrison, "Dr. House") zna se brinuti za sebe. Ona ima 28 godina i plaća jamčevine svojim klijentima. Bila je prepuštena samoj sebi od najranijih dana. No kada je Henry (Jared Gilmore, "Momci s Madisona"), sin kojega je davno dala na posvajanje, pronađe, sve se promijeni. Henry sada ima deset godina i očajnički mu treba Emmina pomoć. On vjeruje da Emma zapravo dolazi iz alternativnog svijeta i da je ona izgubljena kći Snjeguljice (Ginnifer Goodwin, "Velika ljubav") i Princa (Josh Dallas). Prema njegovoj knjizi bajki, poslali su je od kuće kako bi je zaštitili od kletve zle kraljice (Lana Parrilla), kletve koja je zauvijek zatočila likove iz svijeta bajke, zamrznula ih u vremenu i dovela u naš moderni svijet.