Privatni istražitelj Frank Hathaway oduvijek radi sam. No, ne ide mu baš najbolje. Možda ima sjajne instinkte kada je u pitanju rješavanje zločina, ali potpuno je izvan forme i kronično mu nedostaje novac. Ukratko, Franku treba partner, netko poput Lu, bivše frizerke koja zna s ljudima. Samo što to on još ne zna. Frank i Lu naposljetku udružuju snage te postaju krajnje nevjerojatan i nadasve zabavan detektivski duo. Ubrzo otkrivaju da u ovom kazališnom gradu i nije baš sve tako idilično kao što se to čini na prvi pogled. Osvetoljubivi ljubavnici vrebaju iz prikrajka, gradonačelnik biva ubijen, a mađioničarev trik krene po zlu i završi kobno. Frank i Lu moraju naučiti vjerovati jedno drugome, posebice sada kad je njihov tajnik i nadobudni glumac previše zauzet učenjem uloge. Dobrodošli u rodno mjesto najslavnijeg barda - mjesto u kojemu je stvarnost čudnija od mašte, a kriminalce hvataju nakon dramatične potjere.