Jednom davno živjela je Louise i njezin prijatelj, mađioničar. Ali njegov posljednji trik ostavio je gorak okus u njezinim ustima. Nestao je u oblaku dima... i nikad se više nije pojavio. To je previše za mladu ženu. Shrvana tugom, Louise je poslana u psihijatrijsku bolnicu. Devet mjeseci poslije rodila je Anđela, dječaka s nevjerojatnim darom: nevidljiv je. Kako bi ga zaštitila od okrutnosti vanjskog svijeta, njegova majka skriva njegovo postojanje. Anđeo normalno odrasta dok ne upozna Madeleine, slijepu djevojčicu njegove dobi koja živi u blizini. Brzo se zaljube i postanu nerazdvojni, a Madeleine još uvijek nije svjesna Anđelove nevidljivosti. Sve dok jednog dana Madeleine ne najavi nešto što će im preokrenuti živote: vratit će joj vid.