Radnja se odvija u zabačenim krajevima Australije, gdje Alex (Shaun Evans) krene u posjet svojoj djevojci Sophie (Amelia Warner) u gradić Byron. Međutim, njegov plan pođe po zlu kad zakasni na autobus i prihvati pomoć drugog putnika, naoko dobroćudnog Amerikanca Taylora (Scott Mechlowicz). Odluče provesti večer zajedno i uz mnogo pića upuste se u zabavu s nekoliko djevojaka. Sljedeće jutro Taylor polaroidom slika inkriminirajuću fotografiju Alexa u krevetu s jednom od djevojaka. Uspijeva uvjeriti Alexa da je uništio tu fotografiju, što privremeno umiruje Alexov strah. Kad dečki odluče ostati zajedno i sa Sophie i njezinom prijateljicom Ingrid proputovati zemlju, pojavljuju se znakovi čudnog ponašanja kod Taylora - uključujući pretjerani interes za Sophie, prijetnje spornom fotografijom i iznenadan i neobjašnjiv Ingridin nestanak.