Jack Carter (Caine) je dobrostojeći plaćenik londonske mafije čija se svakodnevica promijeni kada mu brat pogine u prometnoj nesreći u rodnom Newcastleu, vozeći se, navodno, u alkoholiziranom stanju. Ukrcavši se na vlak, hladnokrvni Jack se uputi bratu na pogreb s namjerom da rasvjetli okolnosti njegove smrti, jer dobro zna da Frank nikad nije pio, a malo je vjerojatno da se odlučio na samoubojstvo. Kako se i Frank bavio poslovima izvan zakona, Jack sumnja da je riječ o umorstvu, pa kreće u osobnu istragu podzemljem Newcastlea nailazeći na mnoga lica koja je posljednji put vidio prije mnogo godina. Među ostalima, put ga vodi k Cyrilu Kinnearu (Osborne), vlasniku pornografskog lanca, Ericu Paiceu (Hendry), Kinnearovom šoferu, Margaret (White), prostitutki koja se viđala s Frankom, te Brumbyju (Mosley), biznismenu koji se obogatio vodeći kockarnice u gradu. Jack susreće i bratovu kći Doreen (Markham), a sve je uvjereniji da iza Frankove smrti ne stoji samo jedan čovjek...