Danny (Billy Crystal) i Ray (Gregory Hines) su dvojica snalažljivih policajaca iz Chicaga. Kada su skoro izgubili glave u jednoj pucnjavi, njihov kapetan ih prisili da odu na godišnji odmor. Oni se, poslije hladnog Chicaga, toliko oduševe na odmoru, na obali mora u Key Westu, da odluče dati otkaz i otvoriti zajednički bar na plaži. Ali, kada se vrate sa ljetovanja otkrivaju da je Julio (Jimmy Smits), diler droge koji ih je nedavno zamalo ubio, izašao iz zatvora uz jamčevinu, i da pokušava obaviti jedan veliki posao sa drogom. Oni odluče završiti slučaj sa Juliom prije no što daju otkaz, ali postaju previše oprezni…njihova efikasnost pada te otkrivaju kako više ne mogu biti uspješni policajci kao prije kada su mislili da će još dugo biti posvećeni tom poslu.