20-godišnja Lucy Cunningham nikad nije poljubila dečka, nikad nije imala posao i nikad nije imala prave prijatelje. Njezina najbolja, a možda i jedina, prijateljica njezina je majka Claire koja ju je zaštitila od svega lošeg u svijetu uključujući i Claireinu smrtnu bolest. Lucy, svjesna da nešto nije u redu s mamom, skače u odraslu dob i na svojoj Vespi odlazi u Cleveland na intervju za posao. Tamo nabasa na bizaran i prekrasan festival filmova Federica Fellinija, velikog talijanskog redatelja gdje gleda njegovu Oscarom nagrađenu „Ulicu“ (1954.) i odmah biva očarana. Nakon ove pametne, enigmatične tragikomedije Lucy zahvaća nemir i čezne za odgovorima. U provali hrabrosti, ona ostavlja svoj malograđanski dom kako bi pronašla redatelja i otključala njegovu i svoju zagonetnu enigmu. Ono što slijedi je neobično i spektakularno putovanje kroz romantične snolike krajolike Italije gdje Lucy ne susreće samo likove iz Fellinijevih filmova, nego i fantazije i noćne more koje su ga definirale.