Desetogodišnji dječak Sebastijan i njegov pirinejski planinski, ili kako ga često zovu "div dobrog srca" u nastavku obožavanog prvog dijela filma "Belle i Sebastien", nastavljaju svoje avanture zajedno i protiv svih u nadi da dobro uvijek pobedi. Rujan, 1945. Sebastijan nestrpljivo čeka na povratak svoje prijateljice Angeline koju nije vidio već dvije godine. Kada se na putu do malog sela, avion u kome se ona našla, sruši usred visokih planina, Sebastijan zajedno sa svojim psom Belom, kreće na neustrašivu avanturu u potrazi za prijateljicom za koju vjeruje da je živa...