Pripadništvo američkoj vojnoj konjici priskrbilo je Franku Hopkinsu (V. Mortensen) ugled najboljeg jahača Zapada te je bio svjedokom užasavajućih prizora masovnog ubijanja Indijanaca. Nije više mogao sudjelovati u nasilju nad narodom čije porijeklo i sam vuče, te je svoje jahačke sposobnosti odlučio unovčiti sudjelujući u putujućem showu Buffalo Billa. Tijekom jednog nastupa Hopkinsu priđe Aziz (A. Alexi - Malle), izaslanik bogatog arapskog šeika (O. Sharif), i pozove ga da sa svojim mustangom Hidalgom, navodno najbržim konjem Amerike, doputuje u Arabiju i ondje sudjeluje u pustinjskoj utrci. Hopkins pristane i uskoro se nađe na arapskom poluotoku, spreman pristupiti utrci koja će se pokazati znatno opasnijom nego što je mislio.