Janos je pomoćni poštanski raznosač koji se od ljudi što ga okružuju razlikuje po neobičnim nadahnućima i vizijama. U trenutku kad provincijski gradić u kojemu živi posjeti cirkus s prepariranim kitom i zbirkom tjelesnih anomalija, te s tajnovitim Princom, počinju događaji koji će razbuditi učmalu sredinu i uzbuditi Janosevu maštu. Bivša supruga povučenog znanstvenika Esztera, kojemu mladić obavlja svakodnevne nabavke, pozvat će svoga muža da se pridruži otporu građana protiv sablažnjive sajamske atrakcije što će pokrenuti zbivanja koja je nemoguće nadzirati.