François Touraine, daroviti mladi pijanist, otkriva da mu sudbinu oblikuje njegova učiteljica Rachel – pronicljiva i pobožna Židovka koja prepoznaje njegov izvanredni potencijal. Pod njezinim vodstvom, Françoisov talent cvjeta, a među njima se razvija duboka veza koja nadilazi granice mentorstva i prerasta u ljubav. Kada nacističke snage okupiraju Pariz, njihov se idilični svijet sruši. Kako se progon približava, François se suočava s mučnom moralnom dilemom: nastupiti u Njemačkoj – zabavljajući upravo režim koji prijeti Rachelinu životu – u očajničkom pokušaju da je spasi.