Julio ima gotovo 40 godina i još živi s majkom u kući koju imaju uz rijeku u primorskom području Fiumicina, u blizini Rima. Majka, koja je bila prisiljena napustiti Kolumbiju u mladosti i dok je bila trudna sa sinom, snažna je žena s kojom Julio ima kompliciran, simbiotski, dubok i morbidan odnos. Odnos koji ih navodi da dijele sve, od strasti prema latinoameričkom plesu do rada kao raspačavači droge. Odnos koji će poremetiti dolazak mlade Kolumbijke koja je također uključena u trgovinu ljudima.