Otok Jersey, 1945. godine. Drugi svjetski rat je završio, ali Gracein (Nicole Kidman) se suprug nije vratio s bojišta. U viktorijanskoj kući na osami ona sama podiže svoje dvoje djece, u okvirima zastrašujućih ograničenja, nametnutih strogim vjerskim načelima. Njena djeca, Anne (Alakina Mann) i Nicholas (James Bentley), boluju od neobične i rijetke bolesti: ne smiju se izlagati direktnom danjem svjetlu. Obitelji se pridružuje troje novih slugu, koji su prije mnogo godina ovdje radili za drugu obitelj, a iznenađenih spoznajom da ih je Grace očekivala. Sluge moraju naučiti glavno pravilo: kuća uvijek mora biti u polumraku. Počinju se događati čudne stvari: Anne govori majci kako u kući živi još jedan dječak, Victor. Grace je kažnjava, ali onda i nju samu počinju hvatati tjeskoba i strah. U želji za savjetom lokalnog svećenika, ona kreće u selo, ali se putem izgubi u gustoj magli. Na rubu ludila, ona više ne vjeruje nikome. Sukobljava se sa slugama i svojom djecom. Mora se suočiti sa stravičnom istinom...