Mr. Wilson je vladin istražitelj čiji je posao pronalazak Nacista, a posljednji na popisu je Franz Kindler koji je navodno izmislio koncentracijske logore. Kako bi ga lakše pronašao, sklapa dogovor s njegovim bivšim kolegom Konradom Meinikeom koji će na taj način izbjeći zatvor, naravno ukoliko uhvate Kindlera. Meinike odlazi u Connecticut, gdje živi profesor Charles Rankin, sretno oženjen s Mary za kojeg se pretpostavlja da je zapravo opasni Nacist...