Sredovječni profesor Richard Wanley (E. G. Robinson) sveučilišni je profesor koji, nakon što mu žena i dvoje djece odu na ljetovanje, dane provodi u muškom klubu, zajedno sa svojim prijateljima - liječnikom (E. Breon) i javnim tužiteljem (R. Massey). U izlogu pokraj kluba nalazi se portret nepoznate mlade dame kojom je Wanley na neki način opsjednut, te mu se svakodnevno vraća da bi ga promatrao. Jedne večeri pored izloga susretne i ženu s portreta (J. Bennett), koja ga nakon nekoliko pića pozove u svoj stan. Tamo Wanleyja čeka neugodno iznenađenje - odjednom se pojavi njezin dečko i napadne Wanleya, koji ga u samoobrani ubije...