Mali Fauss (Michael J. Pollard) i Halsy Knox (Robert Redford) dvojica su suparničkih motociklista koji sklope neobično partnerstvo. Nadmeni i arogantni Halsy pristane se utrkivati pod Faussovim imenom ako mu ovaj bude mehaničar. Rita (Lauren Hutton) bogatašica je koja se liječi od ovisnosti i u koju su se obojica zagledali. Ona se odluči za Halsyja i s njim zatrudni kada on svoj seksualni apetit zadovolji s njom umjesto s jednom od brojnih ljepotica s trkališta. Rita potom odlazi i vraća se u sigurno okrilje obiteljskog doma u elitnom Palm Springsu. Mali Fauss i Veliki Halsy združe se u utrci za veliku nagradu. Svi ovi događaji obilježeni su okom kamere fotografa (Ray Ballard).