Na prvu bračnu noć Ivanu Sanshinu na vrata pokucaju članovi KGB-a. Sukladno njihovim uredbama da se u svakoj općini mora naći i uhititi određeni broj "narodnih izdajnika", od kojih većina nema veze s onim što im se pripisuje, njegov je susjed bio uhićen dan prije.Sada, u ljetnoj noći 1939. godine Ivanov je red da bude odveden, što dovodi u pitanje hoće li ikad više vidjeti svoju suprugu. Iako nije napravio ništa loše, KGB zaista nema sluha za romantiku. Zastrašujuća vožnja ulicama Moskve ne vodi ga u smrt ili u nemilost, već u službu Staljinu. Skromni filmski operater, koji je puštao filmove za klub KGB-a, dobiva novi zadatak - puštati filmove samom Staljinu, čime postaje jedan od njegovih najbližih suradnika.