Jednog dana, Daniel (Cyron Bjørn Melville, koji je u Montrealu ove godine osvojio nagradu za najboljeg glumca) zaljubi se u Sofie (Sara Hjortand) i preseli se k njoj, te mu se po prvi put život prestane vrtjeti samo oko glazbe. No Danielov je problem njegova tjeskoba, nervoza i kronična nesigurnost koje zajedno čine ozbiljnu prijetnju njegovoj karijeri. Zbog toga nije u potpunosti posvećen sviranju klavira, a situacija se pogorša kad se njegov profesor klavira upusti u romansu s njegovom majkom. Muče ga i strahovi njegova oca (nadarenog pijanista koji je također patio od neuroloških problema), koji je počinio samoubojstvo godinu ranije, te vlastita bolesna ljubomora. Unatoč tom hendikepu, na poticaj svog profesora klavira Pierrea (Dejan Cukic), napokon se odluči suočiti sa strahovima i nastupiti na koncertu koji bi mu otvorio vrata prestižne škole Julliard u New Yorku. No, naizgled ničim izazvan, bijes zamijeni ljubav, a Daniel počne patiti od sve silovitijih napada anksioznosti i paranoičnih ispada. Postane uvjeren da mu Pierre, njegov profesor klavira, želi preoteti Sofie, a život mu krene nizbrdo dok mu mentalno zdravlje ubrzano propada.