Oteli su ga navodni prijatelji, navodno ga je ubio srčani udar, navodno je radio protiv domovine. Tko je zapravo bio taj tajni agent? Je li uopće postojao? Na vrhuncu hladnog rata, krajem 1964. godine, bivši kanadski ambasador u Moskvi i blizak prijatelj premijera Lestera B. Pearsona, John Watkins (Christopher Plummer), otet je i potajno odveden u jedan od moskovskih hotela na ispitivanje. Iza cijele akcije stajala je CIA, a kada je nekoliko dana nakon napornog ispitivanja Watkins umro, službena osmrtnica je kao uzrok smrti navela srčani udar, koji je doživio za vrijeme večere u društvu prijatelja. Dokazi o pravoj istini kao da su isparili.