Nakon što je izbivao tri godine, prikriveni homoseksualac i marketinški stručnjak Adrian vraća se u svoj rodni grad u Teksasu za praznike tijekom prvog vala krize AIDS-a. Opterećen neizrecivom tragedijom u New Yorku, Adrian se želi ponovno povezati sa svojim bratom Andrewom i snaći se u svome odnosu s religioznim roditeljima Eileen i Daleom. Kad se obrati otuđenoj prijateljici iz djetinjstva Carly, njihova neriješena pitanja prisiljavaju Adriana da se suoči s neizvjesnom budućnošću koja će znatno promijeniti živote onih oko njega.