Prva priča je smještena u 17. stoljeće u okruženje samostana. Oficir Federico dolazi istražiti smrt svog brata svećenika koji se ubio i tako počinio najveći grijeh, pa je sahranjen na groblju za magarce i razbojnike, što njegovoj uglednoj obitelji pričinjava sramotu. Jedini izlaz je da se dokaže da ga je časna sestra Benedetta s kojom je provodio puno vremena pred smrt zavela, što implicira da je ona vještica koja je prodala dušu vragu. To dovodi do inkvizicijskog suđenja i tri iskušenja (suze, voda i vatra), ali i do sve dublje povezanosti između nje i Federica. Okidač druge linije radnje, smještene u suvremeno vrijeme, je jedna figura prisutna, ali neobjašnjena u prvom dijelu. U drugom dijelu je on grof Basta koji sa svojom poslugom živi daleko od očiju javnosti u sada napuštenom samostanu. Grof, međutim, ima čudnu osobinu da se po mjestu šeta isključivo noću... Bilo kako bilo, u grad dolazi ruski investitor koji želi kupiti samostan i to pokušava ostvariti preko korumpiranog poreznog inspektora Federica ali nalazi na otpor gradskih glavešina i viđenijih ljudi koji sami imaju svoju korupcionašku šemu na čijem vrhu je sam grof.