Bronx, New York. 14-godišnji Ulysses upravo je izgubio oca. Njegova majka Amara ostavljena je da odgaja dvoje mlade djece samo uz pomoć svoje stroge i konzervativne tete Rose. Od Ulyssesa se sada očekuje da bude muškarac u kući i ispunjava svoje obveze. Ali sramežljivi i feminizirani Ulysses mora se suočiti s još jednim izazovom: nije mu ugodno u njegovoj koži. Dok se njegova obitelj pretvara da samo prolazi kroz fazu, Ulyssesa također zlostavljaju u školi zbog njegove introvertiranosti i osjetljivosti. Pronalazi bijeg stvarajući svijet mašte ispunjen tračcima ljepote, plesa i glazbe. Ulyssesov se život mijenja kada dođe u kontakt sa živahnom zajednicom transrodnih i drugih LGBT mladih u programu Subotnje crkve, gdje shvaća da nije sam.