Rock-zvijezda John Norman Howard (K. Kristofferson) utjehu sve više pronalazi u drogama i piću, jer sluti da mu se karijera bliži kraju. Jedne noći nakon koncerta zaluta u obližnji bar gdje nastupa ženski trio Oreos. Za oko mu zapne izvrsna pjevačica Esther Hoffman (B. Streisand) i njih dvoje započnu romantičnu vezu. John je zaslužan za njezin uspjeh: nepripremljenu ju je dovukao na pozornicu, ona je otpjevala pjesmu svojim senzacionalnim glasom i doslovno preko noći postala popularna. Vrlo brzo potpisala je i ugovor za snimanje prve ploče. Mladi, sretni i zaljubljeni, vjenčaju se i odu živjeti na ranč, podalje od gradske gužve, provodeći dane u druženju s prirodom. Estherina ploča postaje hit, nominirana je za Grammyja i čini se da ništa ne može krenuti po zlu. No, uskoro se počinju nazirati prve nevolje ...