James isključio se iz svog okruženja zapavši duboko u svijet mašte i tame. Odlasci njegovu psihijatru pokazali su se beskorisnim - iako mu se svidjela druga pacijentica, Val. Pobunivši se protiv svoje samohrane majke, James se zaputi u noć u kojoj upozna zagonetnoga klinca koji mu pruži dobrodošlicu u ekscentrični grad. Odnosi se nađu na kušnji dok James kroči nepoznatim teritorijem hrvajući se sa stvarnošću svoje osobne divljine.