Walt Koontz, vojni veteran, čuvar u mirovini i općenito čvrsti momak, doživi niz teških moždanih udara. Nekoć primjer pravog muškarca, Walt sada jedva može hodati, govori s velikim poteškoćama, odbija odlaziti na terapiju i počinje se samosažaljevati. Međutim, on ubrzo, makar protiv svoje volje, prihvati program rehabilitacije koji uključuje satove pjevanja. Ispostavlja se da mu je instruktor pjevanja susjed što se isprva čini kao sjajno rješenje, s obzirom da je preponosan da odlazi na terapije. No, njegov susjed, Rusty Zimmerman, nije ono što je Walt očekivao. Rusty je, naime, slobodoumni transvestit brzog jezika koji ne može podnijeti Waltov uštogljeni način života. Ipak, kako bi vratio život u normalu, Walt je prisiljen progutati ponos i prihvatiti Rustyjeve usluge.