U predgrađu Betlehema, tijekom rimske okupacije, Šimun donosi janje za žrtvovanje. Dok pita svećenika o Mesijinu dolasku, ispostavi se da janje koje je donio ima manu. Svećenik ga odbije i zahtijeva savršeno i neokaljano janje. Putem kući pastir sretne par iz Nazareta, trudnu Mariju (Sara Anne) i njezina muža Josipa (Raj Bond). Te večeri, dok je Šimun daleko od ostalih pastira, oni čuju anđelovo navještenje o rođenju Jaganjca Božjega i smjesta se upute u Betlehem. Kad vidi djetešce, Šimun pita kako se zove, a Marija i Josip odgovore mu da će se zvati Isus. U Kafarnaumu, 26. godine, Marija Magdalena poznata pod imenom Lilit, bori se sa zlodusima. Carinik Matej nosi se s previranjima jer ga njegovi sunarodnjaci Židovi smatraju izdajicom. Ribar Šimun i njegov brat Andrija bore se sa svojim poreznim dugovima Rimu. Lilit gubi svaku nadu u pogledu svojeg stanja sve dok ne sretne Isusa koji Mariju Magdalenu zazove imenom, izliječi je i oslobodi... Šimun nastavlja uhoditi trgovce i kupuje piće njima i svojim drugovima ribarima Jakovu i Ivanu, sinovima Zebedejevim. Nikodem istražuje čudo izliječenja u Crvenoj četvrti. Šimun je prisiljen poći u ribolov u subotu, ostavljajući svoju ženu Ednu. Marija Magdalena pripređuje večeru na šabat i prima iznenadne goste, među kojima su Isus i njegovi učenici Tadej i Jakov. Šimun odlazi s večere s Andrijom i Ednom kad mu priđu Rimljani kod Galilejskog jezera tražeći od njega da ponovno uhodi trgovce.