Proljeće 1974. Mlad, perspektivan agent istočnonjemačke tajne službe, Lars Weber, još pohađa obuku kad ga iznenada šalju u Zapadni Berlin. Njegov je zadatak zavesti Lauren Faber, analitičarku britanske tajne službe, iz prislušne stanice Devil's Mountain. Pod strogim i pomalo čudnim vodstvom svog skeptičnog nadzornika Ralfa Müllera, Lars ubrzo dokazuje svoj talent. Larsov otac Gregor ponosan je na sinovljev uspjeh. Gregorov brat Conrad živi u istoj stambenoj zgradi sa svojom obitelji. Kao nastavnik u srednjoj školi Conrad, za razliku od njegovog kolege Axela, zna kada i što smije reći, budući da je nadzor države sveprisutan, a neslužbenih doušnika ima posvuda. Skriva svoje razočaranje zbog velikih nada koje je polagao u svoju stariju kći Juliane, izvrsnu učenicu, no pritom nesvjesno zanemaruje mlađu kći Klaru koja, tjerana neizmjernom ambicijom svoje majke Gite, postaje nova nada istočnonjemačkog olimpijskog plivačkog tima. Istovremeno, Conradov kolega Axel Lang upoznaje u svom omiljenom lokalu Duncana Marcha, Engleza i svjetskog putnika. Duncanova putovanja svijetom i njegov slobodan duh pobuđuju u Axelu želju za oslobađanjem od okova države kojima je ona, s puno cinizma, okovala sve svoje građane.