Frances (Alison Oliver) je pronicljiva, inteligentna i britka. Njezina bivša djevojka, a sada najbolja prijateljica Bobbi (Sasha Lane), samouvjerena je, otvorena i neodoljiva. Iako su prekinule prije tri godine, Frances i Bobbi praktički su nerazdvojne i zajedno izvode spokenword poeziju u Dublinu. Na jednom od svojih nastupa upoznaju Melissu (Jemima Kirke), stariju spisateljicu, koja se njima fascinira. Bobbi i Frances počinju provoditi vrijeme s Melissom i njezinim suprugom Nickom (Joe Alwyn), zgodnim, ali suzdržanim glumcem. Dok Melissa i Bobbi otvoreno flertuju jedna s drugom, Nick i Frances upuštaju se u intenzivnu, tajnu aferu koja ih oboje iznenađuje. Ubrzo afera počinje testirati povezanost između Frances i Bobbi, prisiljavajući Frances da preispita svoj osjećaj sebe i prijateljstvo koje joj je tako drago.