U bijegu pred prisilnim novačenjem, Drew, mladić sa sjevera, padne pod utjecaj Jakea Rumseyja (Jeff Bridges), mladog prevaranta bez ikakvih obveza u životu. Drew se pridruži Jakeovoj bandi mladih odmetnika, koji se snalaze vlastitom domišljatošću i trude se izbjeći sukobe sa starijim kriminalcima poput Big Joea (David Huddleston). Drew se nađe u situaciji da mora spasiti Jakea od vješanja iako bi to moglo dovesti do njegova vlastitog smaknuća.