Kazahtstancima prijeti invazija od strane moćnog neprijatelja - Jungara. Usprkos činjenici da će se sami teško obraniti, nisu motivirani za ujedinjenje zaraćenih plemena. Mitski kazahstanski ratnik Oraz (Jason Scott Lee) upozorava okupatore da će se roditi dijete koje će naposljetku ujediniti plemena i povesti ih u bitku. Kada to čuje poglavar Jungara naređuje da se budući heroj pronađe i smakne. Oraz regrutira po jednog momka iz svakog kazahstanskog plemena i podučava ih umijeću ratovanja, odanosti i prijateljstvu. Među njima su sultanov sin Mansur (Kuno Becker ) te njegov prijatelj Erali (Jay Hernandez) kojima Oraz mora usaditi odlike pravih boraca. No kada se Mansur i Erali zaljube u istu ženu, Oraz shvati da će mu to biti veliki problem.