Godinu dana nakon jezivog ubojstva u Tokiju ubojica bježi s mjesta zločina ostavljajući riječ „bijes“ napisanu u krvi. Tijekom sljedeće godine on mnogo puta mijenja izgled potpirujući maštu nacije. U ribarskom selu u Chibi otac sumnja u namjere mladića tajanstvene prošlosti koji se viđa s njegovom kćeri. U Tokiju poslovni čovjek se doseli strancu kojeg je upoznao u sauni gdje se okuplja gay zajednica. U Okinawi srednjoškolka iz Tokija upozna opskurnog čovjeka koji stanuje na udaljenom otoku. Svi postaju sumnjičavi i povjerenje ubrzo prelazi u sumnju.