Filipinska vlada kreće u suzbijanje ilegalnih droga, a policijske snage predvođene specijalcima pokreću operaciju uhićenja Abela, jednog od najvećih narkobosova u Manili. Policijski službenici Espino i Elijah, sitni diler koji je postao doušnik, osiguravaju obavještajne podatke za operaciju koja brzo eskalira u nasilan i oružan sukob u slamovima između specijalaca i Abelove bande. Prije dolaska istražitelja na mjesto zločina Espino i Elijah udalje se s Abelovim ruksakom punim novca i metamfetamina. Ovaj čin preživljavanja za jednoga i korupcije za drugoga uskoro će pokrenuti opasan niz događaja u kojemu će obojica riskirati svoje reputacije, obitelji i živote.